Über uns

Seit Beginn unserer Ausbildung als Bankkauffrau/-mann im Jahr 1984  sind wir beide im Finanzwesen aktiv, blicken also auf eine mehr als 30 Jahre lange Erfahrung zurück.

Die Firma Ursula Flügel Finanzdienstleistungen besteht seit dem Jahr 1995. Seit dieser Zeit ist Frau Ursula Flügel als selbständige Versicherungsmaklerin und Investmentanlageberaterin tätig.

Herr Thomas Flügel ist als ehemaliger Vermögensberater und Filialdirektor einer Privatbank in Bamberg mit allen Sparten des Finanzwesens vertraut. In den letzten Jahrzehnten hat sich Herr Flügel regelmäßig weitergebildet. Neben der Bezeichnung Sparkassenbetriebswirt und Fremdsprachenkaufmann Englisch IHK besitzt er auch die offizielle Lizenzierung als Certified Financial Planner.

Seit Anfang 2020 arbeiten wir unter dem Haftungsdach der Bank für Vermögen, im Sinne unserer gemeinsamen Kunden zusammen und versuchen, ein ehrlicher und transparenter Begleiter unserer Kunden in allen Lebenslagen zu sein.